另一位知情人士透露保时捷IPO的价格区间估值和确认的基石投资者可能会在会后公布

来源:盖世汽车 作者:苏小糖 时间:2022-09-16 11:30  阅读量:16635   
2022-09-16 11:30

据外媒报道,两名知情人士透露,奥迪股份公司监事会将于9月18日召开会议,推动保时捷首次公开募股保时捷将发行9.11亿股股票,向其最著名的车型911致敬

根据配股网站上的信息,9.11亿股保时捷股份将被分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股,但只会上市优先股大众最大的股东保时捷控股公司已经承诺以高于优先股7.5%的价格收购保时捷25%的股份外加一股普通股

多位知情人士表示,保时捷投资者路演将于9月16日结束,以便让高管有时间在周末进行讨论,然后在下周初启动认购程序另一位知情人士透露,保时捷IPO的价格区间,估值和确认的基石投资者可能会在会后公布据知情人士透露,保时捷招股说明书预计将于9月19日公布,机构和私人投资者届时可以认购保时捷股份

两位知情人士还指出,尽管奥利弗·布鲁姆同时担任奥迪股份公司和保时捷的首席执行官,这引起了投资者对公司管理层的担忧,但他们对保时捷IPO的兴趣依然浓厚。

据知情人士透露,保时捷的估值可能在700亿至800亿欧元之间,高于汇丰分析师本周给出的445亿至569亿欧元估值虽然保时捷IPO还在进行,但一切都不确定两种估值都有可能该知情人士还指出,本周,市场对美国通胀数据略微偏离预期反应强烈

保时捷一定要小心如果市场继续下滑,还是有隐患的可是,这位知情人士补充说,由于锚定投资者参与了IPO,保时捷有信心达到700—800亿欧元的估值

参与交易的银行家表示,在基准基础上,保时捷的估值上限仍将低于豪华车制造商法拉利,但高于其他一些豪华车制造商。

一位参与交易的银行家表示,保时捷650—850亿欧元的估值相当于其2023年预计息税前利润的8.5—11.3倍,市盈率12.6—16.5倍根据路孚特的数据,基于同样的基准,法拉利目前的市值约为35倍市盈率,而奔驰和宝马的估值约为4.5至5倍市盈率

大众和保时捷拒绝置评。

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