目前公布业绩的消金机构均呈现业绩增长态势尤其头部消金公司业绩表现突出

2022-04-18 17:15

三月财报季，伴随多家上市银行和上市公司发布了2021年年报，其参股的消金机构的业绩也浮出水面。

截至目前，已有14家持牌消费金融公司交出了2021年成绩单，包括头部的招联，中银，中邮，兴业，马上及中原，湖北，哈银，晋商，海尔等其他消金公司。

那么，在竞争激烈的2021年，消费金融公司过得怎么样。

头部机构:招联领跑 马上净利排名前进两位

总的来看，目前公布业绩的消金机构均呈现业绩增长态势，尤其头部消金公司业绩表现更加突出其中，招联消金无论是营收还是净利仍然一枝独秀，领跑行业其他机构

年报数据显示，2021年，招联消金实现营收159.33亿元，较上年128.16亿元增长24.3%，实现净利润30.63亿元，较上年16.68亿元增长83.6%。可以看出，当了多年“老大哥”的捷信，营收排名已被挤出前三强，被兴业消金赶超。

截至2021年末，招联消金总资产为1496.98亿元，较上年末1083.11亿元增长38.2%，负债合计1356.61亿元，较上市末972.84亿元同比增长39.4%招联消金的总资产在行业排名仍居首位，还是唯一一家资产规模破千亿的消金公司

如此看来，招联消金是当之无愧的行业龙头。

2021年，兴业消费金融实现营业收入83.91亿元，同比增长29.78%，净利润22.30亿元，同比增长65.14%截至报告期末，兴业消费金融资产总额617.90亿元，同比增长38.67%，各项贷款余额580.56亿元，同比增长41.86%

在净利润方面，兴业消金仅次于招联消金位居次席不过，在营收方面，兴业消金不敌马上消金屈居第三位

数据显示，2021年，马上消金实现营收100.10亿元，同比增长31.6%，实现净利润13.82亿元，同比增长94.1%截至2021年末，马上消金总资产610.91亿元，较上年末增长16.4%，总负债527.87亿元，同比增长16.4%

从营收看，招联消金和马上消金营收均突破百亿大关，并成为业内仅有的两家营收破百亿巨头。

2021年，中邮消金实现营收56.86亿元，同比增长16.92%，实现净利润12.29亿元，同比增长205.7%截至去年末，中邮消金资产总额为444.22亿元，较上年末增长30.63%总体而言，中邮消费金融呈现出稳中有进的发展态势

对此，据中邮消金相关负责人表示，中邮消金之所以在2021年业绩获得突破，这是因为2021年，中邮消费金融积极践行普惠金融理念，业务转型迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现业务规模，质量，效益稳步提升首先，积极服务传统金融机构难以覆盖的人群，用户规模有效增长，其次，智慧风控体系持续优化，资产质量逐年向好，最后，科技实力持续增强，数字化经营能力取得长足进步通过在以上几个方面的协同发力，中邮消费金融在2021年经营质效明显提升

对于2022年的发展，中邮消金也同时表示，2022年，对于我们来说，做好自己，提升核心竞争力才是关键，中邮消费金融将持续强化内功，多措并举为更多金融消费者带来更有价值的消费金融服务，助力消费升级，让金融服务零距离。而2020年，营业收入行业前三名是招联，捷信，马上。

从具体来讲，2022年，中邮消费金融将自营渠道建设和股东业务协同放在首位:

一是自营渠道加强用户挖掘与存量运营，提升获客活客能力，

二是与股东开展多维度联合营销，强化场景协同，

三是注重和优质平台的渠道合作，挖掘新客户。

2021年，中银消金营业收入53.46亿元，同比增长24%，净利润为8.44亿元，同比增长85.5%截至去年末，中银消金资产合计543.26亿元，负债合计464.65亿元

截至目前，以往的头部企业之一捷信消金并未公布去年业绩。

从总资产看，招联，兴业，马上仍居前三，随后是中银，中邮。

从营收方面看，招联位居第一，马上，兴业，中邮，中银紧随其后，和去年上半年的排位基本一致虽然马上居第二，但从整体来看，银行系消金机构还是占据了明显的优势

净利润方面也是如此，招联，兴业净利排在前两位，马上第三，随后是中邮，中银。

从营收增速看，马上以31.6%夺冠，然后是兴业，招联，中银，中邮。截至目前，展业区域已覆盖全国50余个主要经济发达城市，累计发放贷款超过1600亿元，累计服务客户数量超过1300万。

而净利润增速则是中邮最高，为205.7%，差不多翻了两倍，然后是马上，中银，招联和兴业。。

由此可见，即便是营收净利遥遥领先，但在增速方面招联和兴业却并不占优，反而是其他机构脱颖而出，这可能也是与招联，兴业本身基数较高有关。

值得一提的是，2021年上半年，马上消金净利4.41亿，排名第五，仅高于捷信的2.2亿可是，2021年全年，马上以13.82亿元的净利润排名第三，排名前进了两位这与其下半年净利大增密切相关

腰部机构:业绩呈现差异化 湖北消金净利增速最快

腰部机构方面，目前有中原，海尔，锦程，湖北，盛银，哈银公布了业绩不过，锦程消金未公布营收数据，而哈银消金，中原消金未公布净利数据

就目前腰部平台公布的情况看，腰部平台的业绩差异化明显，中原消金营收最高，净利则是锦程消金夺魁。

2021年，中原消金实现营业收入35.95亿元，同比增长70%。

对于其业绩的出色表现，根据消息显示，这与中原消金不断创新有关。

公开资料显示，2022年，中原消费金融作为持牌机构，其不仅具备金融科技优势，而且在风险控制和授信决策方面具有高效，精准的特点，是服务新市民的主力军。

除此之外，中原消费金融还创新性地研发了视觉风控，知识图谱技术，建起了10亿量级节点的知识图谱，具有毫秒级的响应能力，不仅可以让资金，技术，客户，数据，场景有效协同，而且还能降低信用识别风险，提升金融服务效率。

与此同时，在不断科技创新的同时，中原消金还积极拓宽业务，优化服务，不仅积极拓展多元化的融资渠道，比如同业拆借，发行ABS，金融债，银团贷款，财产权信托在内的多元化融资渠道，而且通过自身努力持续推动消费者树立合理，正确的消费观念，坚守金融为民的初心，在追求经济效益的同时，不忘社会效益的实现。事实上，兴业消金近几年来已经成为行业的佼佼者。

2021年，锦程消金实现净利润2.51亿元，同比增长107%截至2021年末，锦程消金未经审计资产总额为112.82亿元，负债总额为99.38亿元

营收排第二位的是海尔消金年报数据显示，2021年，海尔消金实现营业收入20.64亿元，相较于2020年11.75亿元同比上升75.66%，实现净利润1.91亿元，相较于2020年1.23亿元同比上升55.28%，总资产155.52亿

营收第三位则是哈银消金，截至2021年12月31日，哈银消金资产总额136.58亿元，同比增长19.88%，营业收入为9.60亿元。

净利润方面，除了锦程消金最高之外，海尔消金以1.91亿元位居第二位第三位则是盛银消金，2021年，盛银消金实现营业收入7.10亿元，拨备前利润1.50亿元随后便是湖北消金和晋商消金，这两家机构净利均未超过亿元

2021年，湖北消金营业收入7.298亿元，同比增长58.5%，净利润9319.94万元，同比大增470%。

晋商消金去年营业收入5.5亿元，同比增0.7%，净利润6093.77万元，同比增长12.5%另外，前身为包银消金的蒙商消金在更名之后也公布了业绩，2021年净利润0.78亿元

值得一提的是，从目前公布业绩的消金机构来看，营收增速和净利增速居首位的都是腰部平台，前者为海尔消金75.66%，后者为湖北消金470%两者的增速最高，或是因为与头部平台比较，其基数较低有关尤其是湖北消金，由于湖北是疫情重灾区，导致其2020年净利大幅下滑超过八成，因此2020年净利基数颇低在2021年疫情有所消退的情况下，其净利逐渐恢复至正常水平，所以出现净利增速较大的情况也在情理之中

尾部平台方面，虽然只有小米消金和阳光消金两家公司公布业绩，但其表现也不错。若按照营业收入排名，2021年上半年的营收前三名分别是招联，马上和兴业消金，分别达到79亿元，424亿元和38.69亿元。

尤其是阳光消金更为突出，实现扭亏为盈数据显示，2021年，阳光消金实现净利润1.08亿元，和2020年亏损0.96亿相比已经扭亏为盈，可喜可贺截至2021年末，其总资产为118.73亿元

成立近两年的小米消金也披露了业绩2021年，小米消金实现净利润368万元，同比增长236%，截至2021年末，小米消金总资产为63.16亿元虽然净利不算高，但小米消金净利增速还是不错，翻了两倍多，这也表明其发展潜力还是比较大的

总的来看，腰部平台业绩虽然差异化明显，但也呈现分化，实力强的平台业绩相对好一些，实力弱的平台稍差不过，对一般的平台来说，即便业绩不能排在前列但也有突出的地方，比如湖北消金的净利增速全行业居首

应该说，在疫情逐渐好转的2021年，多家消金机构也抓住时机，大力发展业务以收获更好的业绩。

整体来看，头部机构中银行系业绩占优，这和去年上半年情况类似究其原因，与参股银行资金，客户资源方面的优势密切相关不过，马上消金的业绩在头部机构中位居前列，也说明了老牌机构竞争力并不弱，捷信由于并未公布业绩，后续有待观察可以预计的是，未来头部企业的竞争将更加激烈

腰部平台方面，尽管业绩普遍增长，但仍呈现差异化未来在蚂蚁，唯品富邦消金等新平台入场之下，行业竞争将更加白热化对腰部平台来说，在整体实力落后头部的情况下，还是应该在产品，风控，获客方面不断创新寻求突破，才能占据主动

此外，消费金融产品利率压降已是大势所趋2021年，多地监管部门向辖内消费金融公司等在内的金融机构进行窗口指导，要求将产品贷款利率降至24%以内

利率的下行将进一步挤压消费金融公司的利润空间，加上竞争激烈的大背景，2022年，消费金融公司也面临着严峻的挑战在这种情况下，如何设计开发优质产品，吸引新客户并留存老客户，拓宽消费场景，提高风控水平将是各消费金融公司亟待思考的问题

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