根据公司2021年年报公司于2021年收购江苏索普新材料科技有限公司100%股权
江苏索普2021年营收80.04亿元,同比增长110.89%,扣非净利润23.89亿元,同比增长894.41%,2022年一季度收入20.73亿元,同比下降15.25%,归母净利润20.45亿元,同比下降14.86%产品毛利率方面,2021年醋酸及衍生品毛利率上升26.11个百分点至49.94%2021年,公司财务费用占收入的—0.14%,较2020年下降0.72个百分点,主要原因是偿还到期贷款,利息支出减少,利息收入增加
该公司拥有120万吨/年的醋酸生产能力。
1)根据公司2021年年报,公司醋酸及衍生物装置设计产能为120万吨醋酸和30万吨醋酸乙酯/年,醋酸产能居国内首位2)根据公司2021年年报,2021年醋酸生产行业新增产能,但整体来看,受行业设备老化,安全环保收紧压力等因素影响,同行业新增产量有限
进入新材料行业
根据公司2021年年报,公司于2021年收购江苏索普新材料科技有限公司100%股权公司拥有60万吨/年硫酸,20万吨/年离子膜,12.6万吨/年液氯和17万吨/年高纯盐酸的生产能力本次收购使公司拥有氯碱,硫酸,氯化苯,脂肪醇,氯乙酸等产品业务索普新材2021年第四季度贡献净利润5036万元
该公司计划建设20万吨碳酸二甲酯的产能根据公司公告,公司拟建设年产20万吨碳酸二甲酯装置及配套项目,包括年产10万吨工业碳酸二甲酯和年产10万吨电子碳酸二甲酯项目建成投产后,将有助于优化公司产品结构,提升公司整体竞争力和抗风险能力
收益估计
我们预计江苏索普2022年至2024年净利润分别为24.27,25.00,25.92亿元,对应的EPS分别为2.07,2.14,2.22元综合来看,我们给予江苏索普2022年9倍pe,对应目标价18.71元coverage首次获得优于市场的投资评级
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