集邦咨询:受惠服务器出货成长与价格上升第二季EnterpriseSSD总原厂在企业SSD的高单价下
智能财经APP了解到,根据TrendForce集邦咨询研究,二季度伴随着物料供应的改善,北美超大型数据中心客户和企业客户对企业SSD的需求大幅增长,一季度赤霞污染事件促使客户积极拉货为了避免未来供应短缺的影响,原厂在企业SSD的高单价下优先满足服务器客户的需求,该品类各原厂收入也较上一季度大幅增长,推动企业SSD市场第二季度整体收入增长31.3%,达到73.2亿美元
作为市场领导者,伴随着企业固态硬盘购买量的反弹,三星的企业固态硬盘收入也增长至32.6亿美元尤其是第二季度,在其他消费产品订单继续修正的情况下,企业SSD成为公司去产能的重要市场目前,为了保持市场的领先地位,三星不断投入资金开发新一代传输规范产品,如8月初在Flash Summit上发布的CXL 2.0产品
值得注意的是,目前三星的128层企业级SSD已有236层连续产品,但该工艺产品的量产时间表可能在2023年下半年,而SK海力士和Solidigm将于明年初推出176层企业级SSD,美光已经生产出176层企业级SSD三星似乎感受到了成本压力,尤其是长江存储刚刚发布了PCIe 4.0企业级SSD有鉴于此,三星已计划明年在中国推出176层产品,与其他厂商竞争在中国国内政策以及其他厂商推出高等级固态硬盘的竞争下,三星在中国企业级固态硬盘的市场份额势必会受到挑战
第二季度,Solidigm出货量终于走出了主控IC供应短缺的局面,并出现了大幅增长,而SK海力士则继续扩大与北美客户的合作,扩大PCIe SSD出货量特别是公司128层逐渐成为主要供应商,带动SK集团企业SSD营业额增长32.1%,达到17.9亿美元SK SSD的经营战略越来越清晰,明年将量产176层TLC解决方案,至于QLC部分,Solidigm也将转入192层制程,甚至公司会规划PLC产品TrendForce集邦咨询公司表示,伴随着SK集团规划各种不同价格的产品以满足服务器客户的所有存储需求,集团将有机会扩大市场份额,并在未来率先缩短与领先厂商的差距
美国公司客户采购订单的增长推高了收入,第二季度增长31.7%,达到8亿美元,排名第三虽然该公司的176层PCIe 4.0产品尚未发布,但由于其自身的NAND闪存工艺以及相对于其他厂商的成本优势,更多的厂商愿意验证该公司的PCIe 4.0产品美光持续提升企业级SSD出货量,确保未来收入增长势头不会因消费产品疲软而下滑
排名第四的西部数据第二季度企业SSD收入为7.7亿美元,比上一季度增长一倍,主要是受第一季度原材料污染事件的影响客户提早拉货,避免供应短缺的不确定性,为了提高利润率,优先供应给服务器客户,从而带动营收西部数据仍希望提高企业SSD产品的竞争力,但由于R&D人力不足,重心将逐渐向北美客户转移,对中国市场的支持将逐渐减弱这主要是由于北美超大型数据中心的客户验证时间长,客户验证标准复杂为了保证未来市场份额的提升,首选北美作为主要销售重点,提高企业SSD的竞争力
除了采购订单的回升,赤霞第二季度的营收推动了营收的增长,污染事件也加速了部分企业级客户提前拉货,将营收推高至7.1亿美元,排名第五除了不断提升PCIe 4.0的出货量占比,赤霞还加速推出更多企业级SSD产品除了在下半年量产PCIe 5.0产品外,该公司还推出了新一代SAS 3.0解决方案伴随着对企业市场产品开发的明显重视和PCIe 5.0产品的到位,估计公司明年将有机会扩大企业SSD产品的市场份额
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