一个新能源商用车赛道的种子选手出现了

2023-01-16 23:10

一个新能源商用车赛道的种子选手出现了日前，福田汽车宣布其新能源商用车合资公司北京陈嘉文新能源汽车有限公司正式成立

2022年下半年，新能源大潮终于从乘用车吹到了商用车8月，新能源重卡初创企业杜威科技完成1亿元天使轮融资，百度与世桥物流联合发起的新能源卡车公司DeepWay宣布对外融资4.6亿元

此次成立的卡文汽车，可能是迄今为止商用车新势力中最豪华的股东阵容，共有四家上市公司其控股股东福田汽车是中国商用车的龙头，在中轻卡市场是绝对的霸主第二大股东是全球最大的汽车零部件供应商博世集团博世风险投资和博世集团旗下的市场化基金袁波资本是卡文的创始股东此外，卡尔文的股东名单上还有其他汽车和氢能行业的领先上市公司，如BAIC和怡化通

这么多顶级玩家扎堆，野心不小袁波资本管理合伙人兼董事长蒋宏权对中国投资网表示:我们希望在新能源商用车领域培育未来的特斯拉或当代安培科技有限公司

造车潮吹向商用车。

曾经发生在新能源乘用车身上的事情，正在新能源商用车身上复制:传统汽车整体销量下滑，新能源汽车却异军突起中国汽车工业协会发布的最新统计数据显示，2022年1—11月，商用车销量为301万辆，同比下降32.1%中汽协预测，2022年商用车市场总销量为330万辆，同比下降35.3%同时，新能源商用车逆势上涨，2022年1—11月销量增长81.7%

涨跌之间，今年新能源商用车渗透率快速提升中汽协发布的数据显示，2022年，新能源商用车渗透率从1月份的2.94%增长到11月份的17.4%，增速远超市场预测

渗透率超过10%，意味着新能源商用车正在接近大规模商业化运营的节点当然，2022年渗透率的提升是在商用车总销量大幅下降的情况下实现的，有一定的水分但是，即使传统商用车增长恢复，新能源商用车快速更新换代的势头也不可阻挡

Carcar总经理秦志东对中国投资网表示，预计到2025年，新能源汽车在商用车中的渗透率将超过10%，将逐步进入商业化运营的轨道现在就看谁能率先拿出好的解决方案，构建整个产业生态，进一步加速新能源的普及应用

更重要的是，如果说上一轮新能源商用车热主要是靠补贴拉动的话，这一次，销量的增长是在补贴下降的时候出现的，也就是说更多的是靠真实的市场需求拉动的在某些车型上，新能源商用车的TCO低于柴油车，这是一个重要的标志性节点

如果和普及率相比，新能源商用车的发展大致比乘用车慢一年半到两年2020年新能源乘用车渗透率突破5%，随后迎来爆发2021年新能源商用车渗透率为3.9%，2022年前11个月已经达到9.3%换句话说，现在的新能源商用车就跟两年前的新能源乘用车一样

所以2022年商用车领域会出现造车潮也就不足为奇了。

窃取氢能

新能源乘用车基本以锂电池为主，但氢能源是新能源商用车的另一大亮点，这也是博世与福田联手打造新能源商用车的重要合作点。

蒋宏全告诉中国投资网记者，目前氢能在汽车上的应用落后于锂电池，但潜力巨大他预测，最终30%~40%的商用车辆将使用氢能源在9月18日的2022全球能源转型高层论坛上，秦志东预测，2030—2035年中国燃料电池汽车应用规模有望达到100万辆，商用车将是氢燃料电池汽车产业的第一个突破

传统商用车厂商很早就布局氢能，福田汽车在2008年就推出了首款氢燃料客车但由于产业链不完善，十几年来氢燃料汽车一直小批量，特殊场景使用

氢能源汽车真正开始进入主流视野应该是在2022年一是以福田为主的数千辆氢燃料汽车为北京冬奥会，冬残奥会保驾护航它们是世界上最大的氢燃料电池汽车，服务于重大活动，并以零故障的出色表现赢得了国内外参与者的高度赞扬福田汽车也在第一年的国家氢燃料电池示范城市中获得了1032个订单今年6月，一汽解放交付300辆氢燃料电池汽车，包括装，卸，拖三大产品系列，覆盖城市物流，城市建筑渣土，短驳运输等多个应用场景，8月，福田汽车，易华通发布干线物流燃料电池重卡，9月，SAIC大通旗下的氢能源MPV车型第一批80辆MIFA氢投入商业运营

今年爆发了一波氢重卡中汽协数据显示，2022年前三季度，我国氢燃料电池重卡累计销量1056辆，同比增长160%如果说氢能在小型车中的价值还存在争议的话，氢能已经被公认为是长途和中重型车辆的最佳新能源

在最近的汉诺威商用车及零部件展上，戴姆勒卡车技术总监安德烈亚斯·戈尔巴赫表示:即使有重大突破，电池的化学反应也只能达到氢能量的三十分之一，没有任何元素能与氢抗衡浙商研究院表示，在长途，重载，极端环境下，燃料电池的能量密度，充电速度，安全性，低温性能均优于磷酸亚铁锂或三元锂电池，可无痛替代柴油车

秦志东告诉透中com了解到，在卡文汽车的布局中，不适合纯电的场景会做氢能，最重要的方向是长途重载干线物流

但必须指出的是，氢商用车还处于起步阶段，距离普及还有很长的路要走秦志东还表示，卡文汽车成立后，将推出以氢为主，电为辅的系列产品氢动力汽车的研发周期会更长，需要创新和突破的东西更多

目前，成本仍然是制约氢能普及的重要因素，燃料电池系统和电堆的成本仍然较高以目前普遍认为最适合使用氢能的重卡车型为例氢重卡的TCO不仅高于柴油车，与电动重卡相比也有一定差距这也是为什么，目前，电动重卡依然是新能源重卡的绝对主力2022年中国销售的新能源重卡大部分是电动重卡

好消息是，伴随着氢气渗透率的提高，燃料电池系统和电堆的成本正在快速下降浙商证券研究所认为，在没有补贴的情况下，燃料电池汽车将在2030年左右实现与柴油车的平价到2035年，燃料电池汽车的TCO将比柴油车有18%—38%的成本优势，燃料电池汽车将被大规模替代和应用如果考虑到政策补贴，时间点会大大提前

蒋宏全氢能作为一项新技术，在推向市场的初期，离不开国家补贴但卡文汽车的成立，意味着我们要把眼光放得更长远，必须拿出在后补贴时代也有竞争力的产品虽然目前氢能的成本和效率还有很大的提升空间，但是伴随着越来越多的商用氢能汽车下线并投入运营，应该说氢能产业链已经成型，正处于规模化发展的前夜布局的时间窗口已经打开

夏佳干线物流

在这个节点上，福田汽车引入博世，易华通等合作伙伴，打造全新品牌的Cavern，背后自然有着深层的战略考量。

福田首先考虑的应该是打造面向未来的纯电动平台。

以往行业推出的新能源车基本都走油改电路路线，相对稳定，成本可控，但瓶颈也很明显如果要为未来而战，搭建纯电动平台是必须的类似的事情其实在乘用车上也发生过，现在油改电模式已经逐渐退出乘用车市场

对此，秦志东对中国投资网表示，卡文汽车将定位于打造一个全新的平台，在产品的能耗和效率上有很大的突破未来不用补贴，新能源车的TCO可以完胜柴油车

第二个考虑是把新能源商用车推向城际交通场景，尤其是干线和支线物流，这是兵家必争之地油改电模式受限于平台本身的瓶颈，一般只适用于城市环境或者港口内的封闭环境但这些都不是卡尔文汽车公司的目标市场秦志东说:我们不会做所有的产品我们要探索的是高效物流，就是让新能源汽车满足干线和支线物流的需求

在与中国投资网的交流中，高效物流是秦志东反复谈到的一个词他明确表示，卡文汽车产品将围绕物流场景，不会做专用车型

仔细看看卡尔文汽车的主营业务除R&D，纯电动和氢燃料商用车及其他相关产品的生产和销售外，还包括相关车辆租赁，数据及其他产业生态业务显然，卡尔文的野心远不止造车围绕物流场景，可能还有更多文章可做

新型商用车是最强的卡斯

除了以上两个方面，福田汽车推出卡文汽车还有第三个考虑:商用车的新能源革命才刚刚开始，无论是产品技术的突破还是生态建设都需要大量的投入拉拢一群伙伴远比单打独斗好

公告显示，陈嘉文汽车注册资本为5亿元，其中福田汽车出资3.25亿元，持股65%，博世创投出资5000万，持股10%，袁波资本出资5000万元，持股10%，易华通出资5000万，持股10%，福元智慧出资2500万元，持股5%。

这里，博世创投是CVC由博世集团全资拥有，袁波资本是博世集团全新的市场化投资平台除了博世，袁波资本的LP还有在a股上市的汽车零部件制造商付伟高科，易华通是中国最大的燃料电池系统制造商之一，富智慧是BAIC投资的基金，BAIC投资是北汽集团全资拥有的CVC

卡文汽车的股东屈指可数，聚集了5家产业资本和4家上市公司在全国范围内，很难找到如此强大的造车新生力量这些行业都是福田汽车的老朋友，博世集团作为全球最大的汽车零部件供应商，也与福田汽车保持着长期合作

蒋洪权告诉透中Carvin成立时，博世和福田汽车一拍即合博世很早就布局锂电池，氢能等新能源，尤其重视中国市场以氢能为例2020年底，博世在无锡建成了德国以外的首个氢燃料电池中心日前，博世加大对氢电解的投资，宣布将研发氢燃料电池系统中电解池的核心部件——反应器，并计划在2030年前投资近5亿欧元

如何整合强大的股东资源，是卡文汽车的重要任务秦志东对中国投资网表示，福田在系统集成方面可能更有经验，博世等股东可以在一些核心模块和底层技术上提供支持尤其在氢能方面，秦志东表示，需要突破的东西很多，单靠一家企业很难打造完整的产业链所以卡文汽车未来会和战略伙伴合作，最直接的就是股东一起探索

秦志东透露，卡文汽车有望很快发布第一批纯电动汽车，首批交付预计在2025年左右。