大型煤炭生产企业淮河能源股份有限公司重启重大资产重组

大型煤炭生产企业淮河能源股份有限公司重启重大资产重组。

日前，淮河能源公告称，拟向淮南矿业有限责任公司全体股东发行股份，可转换公司债券及支付现金，以吸收合并淮南矿业。其中，保障贸易用煤289万吨。

淮南矿业是淮河能源的控股股东，持股比56.61%，为本次资产重组中的被吸收合并方目前尚未公布具体交易金额

淮南矿业成立于1981年11月，是安徽省国资委旗下大型煤电一体化能源综合集团，以煤炭，电力的生产和销售为主导产业。

淮河能源成立于2000年11月，2003年在上交所主板挂牌上市，主营铁路运输，火力发电，煤炭贸易和售电业务根据中国煤炭工业协会数据，淮河能源去年的原煤产量位居全国第十位

本次资产重组后，淮河能源将新增电力生产主营业务，淮南矿业则实现煤炭，电力资产整体上市。淮河能源还统筹地方，西部，贸易煤炭资源，通过贸易协调积极整合保障供给，补充安徽省部分煤炭需求缺口。

淮南矿业共有九个股东，包括淮河能源控股集团有限责任公司，中国信达资产管理股份有限公司，建信金融资产投资有限公司，国华能源投资有限公司。

此外，还包括中银金融资产投资有限公司，冀凯企业管理集团有限公司，上海电力股份有限公司，中电国瑞供应链管理有限公司和淮北矿业股份有限公司。

吸收合并完成后，淮河能源作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产，负债，业务，人员及其他一切权利与义务，淮南矿业法人资格将被注销。

与此同时，淮河能源拟向国开基金发行股份，可转换公司债券的方式，购买淮河能源电力集团有限责任公司10.7%的股权。

因交易仍处于筹划阶段，尚存在不确定性，淮河能源自2月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

为避免同业竞争，自2016年起，淮南矿业部分所属煤炭，电力资产，已通过资产重组方式注入了淮河能源。

2019年初，淮南矿业整体上市事宜被提上日程当年8月，淮南矿业实施增资扩股改制，其股东由三名增至九名

2019年10月，淮河能源董事会审议决定，通过发行股份及支付现金方式收购淮南矿业，重组事项正式开始。

同时，淮河能源拟发行股份购买淮矿电力10.7%股权，以及永泰红磡控股集团有限公司，李德福持有的内蒙古银宏能源开发有限公司50%股权。

但因存在权利受限等情形，淮河能源于2020年5月调整了重组方案，放弃了收购标的资产之一的永泰红磡及银宏能源50%股权。在自产煤炭基础上，积极与大型煤炭企业合作，拓展贸易资源采购渠道，保障重点用户煤炭供应。

后又因淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地，房屋等相关权属证明文件未能如期取得，且预计在短期内难以解决，淮河能源于2020年6月终止了资产重组，并停止购买淮矿电力10.7%股权，银宏能源50%股权。据统计，1-8月完成贸易用煤1484万吨，同比增加734万吨，有效补充了重点用户需求缺口。

近三年，淮河能源的业绩呈下滑态势2019年该公司净利达8.8亿元，为历史最高点，2020年净利润4.75亿元，下滑约46%

业绩预报显示，2021年淮河能源预计净利将同比减少3170万—6170万元，同比减少6.67%—12.98%。

该公司表示，净利润下滑主要受国内煤炭市场供需变化，全资电厂燃煤成本增加影响。

日前，淮河能源股价以10.13%的幅度涨停，报收2.61元/股。