韩国半导体，短板太多了

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韩国是半导体强国。三星电子和SK海力士在全球存储半导体市场份额中排名第一和第二。正因为如此，贸易平衡几十年来持续顺差。然而，除了三星电子和SK海力士之外，在半导体领域很难找到在全球市场上具有竞争力的国内企业。主要材料、零部件、设备仍依赖进口。尽管韩国已成为半导体强国，但周边生态系统却一片混乱。韩国政府多年来一直呼吁加强“半导体生态系统”，但这是如何发生的呢？

上个月，韩国半导体出口额达125亿美元，创10月份出口历史新高。仅从表现来看，韩国很好地保持了“半导体强国”的地位。但另一方面，也有人担心“半导体危机”。这是因为当商业状况恶化时，出口立即急剧下降。就在两三年前，三星电子和SK海力士还因半导体需求下降而不得不减产。韩国半导体之所以有如此大的起起落落，是因为其生产主要集中在“存储半导体”(信息存储半导体)上，而“存储半导体”仅占整个半导体市场的30%左右。

为了解决这个问题，政府和业界一直在推动加强“系统半导体”，但效果并不理想。韩国系统半导体的全球市场份额多年来一直保持在3%。与此同时，甚至存储半导体也受到中国台湾和中国大陆的追赶。韩国国际经济政策研究所高级研究员郑亨坤表示，“韩国的出口市场份额自2017年以来一直在下降，这意味着韩国的半导体制造产能和制造竞争力正在下降。”

依赖荷兰和日本的设备

专家指出，韩国半导体生态系统的薄弱是其竞争力减弱的主要原因。

极东大学全球半导体工程系教授崔在成表示:“除了三星电子和SK海力士，韩国几乎没有一家企业具备‘非它不可’的技术。”他认为，由于韩国半导体产业的基础薄弱，使得发展系统半导体等新型半导体变得困难。甚至有专家直言，“韩国的半导体生态系统几乎不能称之为生态系统”。

半导体是典型的制造业，但韩国在制造业中关键的材料、零部件和设备方面高度依赖海外。在半导体设备的13个细分领域中，超过一半长期处于贸易逆差状态。韩国关税厅的数据显示，仅去年，光刻设备(用于在晶圆上绘制电路的工艺)贸易逆差达到53.1亿美元，测量设备为27.6亿美元，离子注入设备为27.3亿美元。这是由于这些设备主要依赖进口。韩国在半导体设备领域仅有极少数企业(如韩美半导体和Jusung Engineering)被认为具备一定技术实力。

材料和零部件方面的情况也类似。例如，半导体沉积工艺中使用的超高纯度电容和一氧化二氮(N?O)的进口依赖度去年分别高达97%和95.1%。过氧化氢则完全依赖日本进口，而刀片和氯气的进口比例也超过90%。此外，二硅烷、显影剂和键合金线等材料的进口依赖度也超过70%。据业内人士透露，“离开三星电子和SK海力士的帮助，几乎没有哪家本土企业能在材料、零部件、设备领域自立。”目前，韩国本土相关企业在全球市场的占有率甚至不到1%。

在封装和设计领域的弱势

在AI半导体和高性能计算中日益重要的“封装”和“设计服务”(具体设计细节)领域，韩国企业的存在感同样微弱。这些市场的全球领军企业几乎全是台湾企业，例如封装领域的ASE以及设计服务领域的GUC和Alchip。韩国在封装领域的竞争力甚至在下滑。根据市场调研公司TechSearch的数据，韩国的全球封装市场份额从2021年的6%下降至去年的4.3%。

业内普遍认为，“在先进封装领域被美国和中国台湾压制，而在通用封装领域又被马来西亚和中国追赶”。同时，中国台湾的代工厂台积电通过与ASE、GUC和Alchip等企业的密切合作，进一步拉大了与三星电子的差距。TrendForce数据显示，今年第二季度全球代工市场中，台积电的份额为62%，而三星电子仅为11%。两家公司之间的差距从2020年第三季度的36.5个百分点扩大至如今的51个百分点。

政策支持不足被指为关键因素

韩国在材料、零部件、设备方面的技术水平虽不逊于日本和美国，但由于政策支持的缺失，本土企业难以与国际巨头抗衡。三星电子和SK海力士更倾向于使用已经经过验证的海外产品，而非冒风险选择国产替代品。中国大陆的芯片公司和中国台湾的台积电因使用本国设备和材料而获得政府补贴，而韩国缺乏类似的激励政策，这使得国产化推进更加困难。

政府在推动本土化方面的努力一直局限于税收优惠，而未能提供直接补贴。与此形成鲜明对比的是，美国通过《芯片法案》直接提供了520亿美元的支持，日本则拨款约18万亿韩元作为补贴，而中国大陆今年5月宣布设立规模高达3440亿元人民币(约65万亿韩元)的第三期“大基金”。韩国虽然近期通过了《半导体特别法》，计划为企业提供直接支持，但能否顺利实施尚存变数。

企业文化与生态系统的矛盾

韩国企业普遍的“纵向一体化”文化也被认为妨碍了生态系统的建设。与台积电通过与本国设计服务公司和封装企业分工合作不断扩大市场份额形成对比，韩国企业在与大企业合作后往往失去与其他企业合作的机会，导致许多本土企业沦为大企业的下游供应商。

专家指出，韩国应集中力量在具有竞争优势的领域打造“生态系统”。崔在成教授认为，中国台湾通过围绕台积电构建强大的设计和封装生态系统，成功创造了不可替代的竞争力，是韩国的一个重要借鉴。尽管如此，考虑到全球供应链不稳定等风险，韩国也需要构建至少能够维持生产的最小生态系统。

韩国业内人士呼吁，政府应像中国大陆和中国台湾一样，对材料、零部件和设备领域进行直接且大胆的长期投资，以确保产业的可持续发展和竞争力。

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